Эмитент - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости. Реализует качественные девелоперские проекты в сфере торговой и Mixed-Use недвижимости.
Приобрести облигации можно с помощью
Девелоперская деятельность ФПК «Гарант-Инвест»:
- 18 реализованных девелоперских проектов
- 16 объектов в собственности
- 13 действующих торговых центров в Москве
- 95% торговых площадей
- 5% офисных площадей
- 39 млн посетителей в год
- более 450 арендаторов
Конкурентные преимущества:
- Кризисоустойчивая бизнес модель
- Стабильный денежный поток
- Оптимальные размеры объектов
- Пул арендаторов, предоставляющих товары и услуги первой необходимости и ежедневного спроса
- Уникальное местоположение объектов в Москве
- Многолетний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью
- Надежный долгосрочный арендодатель
- Арендаторы – успешные российские и международные бренды
- Высокий уровень посещаемости
- Безупречная кредитная история и деловая репутация
Цели эмиссии:
- Реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве (Программа «РЕ»)
- Пополнение оборотного капитала
- Девелопмент, инвестиции в реновацию и модернизацию действующих торговых центров
- Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения новых объектов
- Реализация новых девелоперских проектов
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ
Эмитент: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Вид ценных бумаг: Купонные облигации на предъявителя в рамках программы биржевых облигаций
Объем программы: 25 млрд рублей
Организаторы: АО «Газпромбанк», БКС КИБ, ООО ИК «Цифра брокер», Инвестбанк Синара
Компания имеет кредитный рейтинг ВВВ (RU) от НКР, прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз», ВВВ|ru| от НРА, прогноз «Развивающийся», статус «под наблюдением».
Размещено 17 выпусков (включая 2 зеленых) на общую сумму 28,5 млрд руб., погашено 11 выпусков. Общий объем погашения облигаций и выплаты купонов составил более 21,2 млрд руб.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ |
|||||||
Облигационный |
4В02-06-71794-H-002P |
4B02-05-71794-H-002P |
4B02-07-71794-H-002P |
4B02-08-71794-H-002P |
4B02-09-71794-H-002P |
4B02-10-71794-H-002P |
|
Дата погашения |
16.05.2025 |
18.11.2025 |
02.08.2028 |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
30.07.2026 |
|
Размер выпуска, |
2 000 |
1 500 |
4 000 |
3 000 |
4 000 |
1500 |
|
Срок обращения, лет |
2 |
3 |
5 |
2 |
2,4 |
2 |
|
Ставка купона, % |
13% |
14,75% |
1-12 купон - 14,50% годовых, 13-60 купон – 13,00% годовых, доходность по оферте 17,2% годовых |
18%, доходность по валютной оферте – эквивалент 7% годовых в долларах США |
19% годовых - доходность по рублевой оферте 9% годовых - доходность в долларах США по валютной оферте |
Флоатер, |
|
Купонный период, мес. |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | ||
Выручка, млн. руб. |
2 874 |
2 388 |
2 846 |
2 763 |
2 958 |
3 100 | |
EBITDA, млн. руб. |
2 137 |
2 460 |
2 879 |
3 027 |
3 492 |
4 500 | |
Текущая оценка активов в недвижимости, млрд. руб. |
26,5 |
27,5 |
28,4 |
29,7 |
33,0 |
35,5 | |
Динамика активов, млрд руб. |
37,2 |
39,2 |
41,9 |
42,0 |
45,0 |
47,5 |
Ключевые арендаторы:
OBI, Ашан, М.Видео, DNS, SPAR, МИРАТОРГ, Перекресток, Пятерочка, Детский мир, Вкусно и точка, KFC, Шоколадница, Stars coffee, DDX Fitness, ДжонДжоли, СберБанк, Kari и др.
Вакантные площади: 1,8% на 31.12.2024
** оценка объектов подготовлена ведущими компаниями-консультантами рынка недвижимости – Commonwealth Partnership, DMA Valuation LLC, CORE.ХР
Сайт: www.com-real.ru