Биржевые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»

Эмитент - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости. Реализует качественные девелоперские проекты в сфере торговой и Mixed-Use недвижимости.

Девелоперская деятельность ФПК «Гарант-Инвест»:

  • 18 реализованных девелоперских проектов
  • 16 объектов в собственности
  • 13 действующих торговых центров в Москве
  • 95% торговых площадей
  • 5% офисных площадей
  • более 35 000 000 посетителей в год
  • более 430 арендаторов

Конкурентные преимущества:

  • Кризисоустойчивая бизнес модель
  • Стабильный денежный поток
  • Оптимальные размеры объектов
  • Пул арендаторов, предоставляющих товары и услуги первой необходимости и ежедневного спроса
  • Уникальное местоположение объектов в Москве
  • Многолетний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью
  • Надежный долгосрочный арендодатель
  • Арендаторы – глобальные мировые бренды и лидеры российского рынка
  • Высокий уровень посещаемости
  • Безупречная кредитная история и деловая репутация

Цели эмиссии:

  • Реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве (Программа «РЕ»)
  • Пополнение оборотного капитала
  • Девелопмент, инвестиции в реновацию и модернизацию действующих торговых центров
  • Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения новых объектов
  • Реализация новых девелоперских проектов

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Вид ценных бумаг: Купонные облигации на предъявителя в рамках программы биржевых облигаций
Объем программы: 15 млрд рублей
Организаторы: ООО «Компания БКС», АО «Газпромбанк», ООО «Универ Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «МСП Банк»
Кредитный рейтинг (АКРА): ВВВ- (RU), прогноз «Стабильный».

1-й, 2-й, 3-й и 4-й выпуски первой программы облигаций полностью погашены.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Облигационный
выпуск:

 4B02-05-71794-H-001P

 4B02-06-71794-H-001P

4B02-07-71794-H-001P

4B02-01-71794-H-002P

4B02-02-71794-H-002P

4B02-03-71794-H-002P

Дата погашения

05.04.2024 г.

13.12.2022 г.

30.10.2021 г.

23.11.2022 г.

25.12.2023 г.

26.03.2024 г.

Размер выпуска,
млн. руб.:

6000

500

700

800

500

1500

Срок обращения

5 лет, с 12.03.2019

3 года, с 17.12.2019

16 мес. с 02.07.2020
с $ офертой

2 года с $ офертой

3 года, с 28.12.2020

3 года

Ставка купона, %

12,00

11,50

12,00

10,50

10

10,50

Купонный период, мес.

3

3

1й-4 мес.,
2й и далее – 3 мес.

91 день

3

3

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА*

2016
2017
2018
2019
2020
Выручка, млн. руб.

2 432

2 519

2 735

2874

2388

Валовая операционная прибыль**, млн. руб.

987

1 813

1 959

2735

2135

Текущая оценка активов в недвижимости***, млн. руб.

18 900

22 527

25 044

26452

27490

GBA, м.кв.

108 500

124 800

127 409

127410

125547

GLA, м.кв.

63 600

73 700

76 130

78891

78600

Ключевые арендаторы

OBI, Ашан, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Starbucks, М.Видео, Перекресток, Детский Мир, KARI

Вакантные площади

4,83% на 01.01.2021

* по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО
** без учета переоценки инвестиционной собственности
*** оценка объектов подготовлена ведущими международными компаниями – Jones Jang LaSalle и Knight Frank

Сайт: www.com-real.ru