Биржевые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»

Эмитент - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости. Реализует качественные девелоперские проекты в сфере торговой и Mixed-Use недвижимости.

Презентация "Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы"

Девелоперская деятельность ФПК «Гарант-Инвест»:

  • 13 объектов в собственности
  • 18 реализованных девелоперских проектов
  • 12 действующих торговых центров в Москве
  • 95% торговых площадей
  • 5% офисных площадей
  • более 36 700 000 посетителей в год
  • более 430 арендаторов

Конкурентные преимущества:

  • Стабильный денежный поток
  • Уникальное местоположение объектов в Москве
  • Многолетний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью
  • Надежный долгосрочный арендодатель с «историей успеха»
  • Арендаторы – глобальные мировые бренды и лидеры российского рынка
  • Высокий уровень посещаемости
  • Безупречная кредитная история и деловая репутация

Цели эмиссии:

  • Реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве (Программа «РЕ»)
  • Пополнение оборотного капитала
  • Инвестиции в реновацию и модернизацию действующих торговых центров
  • Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения новых объектов

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент: АО «Коммерческая недвижимость ФПК  «Гарант-Инвест»
Форма выпуска: программа биржевых облигаций
Срок программы: бессрочная
Объем программы: 10  млрд. руб.
Организатор: ООО «Компания БКС»,  АО «Газпромбанк»
Кредитный рейтинг (АКРА): BBB+(RU)

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Облигационный
выпуск:

4B02-01-71794-H-001P
4B02-02-71794-H-001P
4B02-03-71794-H-001P
4B02-04-71794-H-001P
4B02-05-71794-H-001P
Дата погашения

погашен
27.05.2019

погашен
18.07.2019

21.12.2020

26.08.2020

05.04.2024

Размер выпуска,
млн. руб.:

1 000

300

1 000

500

6 000

Срок обращения

2 года,
с 29.05.2017

2 года,
с 20.07.2017

3 года с офертой
2 года, с 20.12.2017

2 года,
с 29.08.2018

5 лет,
с 12.03.2019

Ставка купона, %

13,00

12,00

12,75

12,00

12.00

Купонный период, мес.

6

6

6

6

3

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА*

2016
2017
2018
Выручка, млн. руб.

2 432

2 519

2 735

Валовая операционная прибыль**, млн. руб.

987

1 813

1 959

Текущая оценка активов в недвижимости***, млн. руб.

18 900

22 527

25 044

GBA, м.кв.

108 500

124 800

127 409

GLA, м.кв.

63 600

73 700

 76 130

Ключевые арендаторы

OBI, Ашан, Panasonic, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Burger King, Starbucks, М.Видео, Перекресток, Детский Мир

Вакантные площади

3% на 01.07.2019

* по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО
** без учета переоценки инвестиционной собственности
*** оценка объектов подготовлена ведущими международными компаниями – Jones Jang LaSalle и Knight Frank

Сайт: www.com-real.ru